logo_print

Strukturierte Finanzierungen

Die strukturierten Finanzierungen teilen sich in zwei hauptsächliche Themengebiete:

  • Akquisitionsfinanzierungen
  • Rekapitalisierungen

Beiden Formen ist gemein, dass sie auf den geplanten zukünftigen Cash Flow abstellen, d.h. sie leben von einer aussagekräftigen Unternehmensplanung und von einer umfassenden Darstellung des Geschäftsmodells. Kunden von IPONTIX sind hierbei Kapitalbeteiligungsgesellschaften, MBI- und MBO-Kandidaten und Unternehmen, die andere Unternehmen zukaufen möchten. Die Dienstleistungen von IPONTIX gehen dabei über den von Structured Finance Abteilungen der Banken gebotenen Umfang weit hinaus.

Finanzierungsprodukte

IPONTIX strukturiert sowohl anstehende Akquisitionsfinanzierungen für den Erwerb von Unternehmen als auch Rekapitalisierungen von Leveragesituationen, die entsprechend der Unternehmensplanung nicht mehr in der ursprünglichen Form tragfähig sind.

Verwendet werden bei der Strukturierung alle zur Verfügung stehenden Finanzierungselemente. Einerseits werden traditionelle Akquisitionsfinanzierungsprodukte wie Senior Loans und Junior- bzw. Mezzanine-Tranchen verwendet. Andererseits strukturiert und begleitet IPONTIX - eine grundsätzliche Tragfähigkeit vorausgesetzt - auch alternative Finanzierungsszenarien unter Einbezug von z. B.

  • Debt-Equity-Swaps - die Umwandlung von Fremdkapital in Eigenkapital z.B. in Form eines Kredits als Sacheinlage
  • Öffentliche Förderprogramme für Haftungsfreistellungen und Garantien bzw. anteilige Refinanzierung von Beteiligungsgebern
  • Off-balance-sheet-Produkte wie Factoring, Leasing, Sale-and-lease-back

Erstellung Banking Memorandum

IPONTIX analysiert für Mandanten den entsprechend der Unternehmensplanung im Zeitverlauf bestehenden Finanzierungsbedarf und strukturiert eine passende Unternehmensfinanzierung. Hierbei wird die gesamte Unternehmensfinanzierung inklusive der Finanzierung des Umlaufvermögens einbezogen. Dies wird in einem Banking Memorandum festgehalten, das aus Sicht der potentiellen Financiers alle zur Kreditentscheidung relevanten Fakten enthält und zu einer beschleunigten Entscheidungsfindung bei Financiers beiträgt.

Finanzierungsprozess

IPONTIX erstellt eine individuelle Liste potentieller Financiers, spricht diese an und begleitet die Finanzierungsgespräche bis zum Vertragsabschluss.