ÜBER UNS

Partnergeführt und unabhängig. Exzellenz seit 20 Jahren.

IPONTIX CORPORATE FINANCE ist ein partnergeführtes unabhängiges Beratungsunternehmen für strategische Unternehmensfinanzierung und nachhaltige Unternehmensnachfolge. Auf unsere Expertise vertrauen Unternehmen, vor allem mittelständische Familienunternehmen und  Family Offices und Technologieunternehmen, wenn es auf verlässliche Beratung und Lösungen in allen Fragen der Eigen- und Fremdkapitalbeschaffung ankommt.

Mit unserem exzellenten Netzwerk zu Banken und Investoren – national und international – bieten wir unseren Kunden kompetente, objektive und strukturierte Beratung bei
 
  • Unternehmenskäufen und -verkäufen,
  • Finanzierungen (Private Equity-Finanzierung und Debt Advisory) sowie bei
  • Kapitalmarkttransaktionen.
Zusätzlich bieten wir auch andere Leistungsmodule separat bzw. im Vorfeld einer Transaktion zur Unterstützung der Entscheidungsträger an. Dies kann z.B. eine Valuation Opinion oder als Spezialfall eine Fairness Opinion sein. Außerdem die bieten wir im Rahmen unseres CFO-Supports zusätzliche Services an, u.a. Orchestrierung einer Due Diligence.
 

Unsere Kunden schätzen unsere Unabhängigkeit sowie unsere unternehmerische Exzellenz. Wir bauen Brücken - zu Investoren und Financiers.

 
IPONTIX. Der Corporate Finance-Partner für den Mittelstand und Familienunternehmen.
 

MISSION STATEMENT

„Mit unseren Kunden verbindet uns die Begeisterung für die Vielfalt, Stärke und Innovationskraft mittelständischer Unternehmen. Wir beraten als unabhängige Corporate Finance-Beratung für den Mittelstand Familienunternehmen und -unternehmer vertrauensvoll, ehrlich, mit Erfahrung und Fingerspitzengefühl. Wir setzen Ziele effizient um und sichern Lebenswerke nachhaltig.“
 

DR. ELMAR JAKOB
GESCHÄFTSFÜHRER

BERATUNGSSPEKTRUM

BERATUNGSSPEKTRUM

Sie haben die Vision. Wir die Werkzeuge.

Wir sind nicht nur eines von vielen Beratungsunternehmen. Wir sind ihr leistungsfähiger Partner: umfassend und objektiv, bodenständig und verlässlich. Wir bauen mit unseren maßgeschneiderten Corporate Finance-Lösungen ein stabiles Fundament, um Ihren Zielen zu Erfolg und Ertrag zu verhelfen.

EIGENKAPITALBERATUNG

In diesem Geschäftsfeld steht die Beschaffung von Eigenkapital sowie eigenkapital-ähnlichen Finanzierungsmitteln im Fokus. Unsere Spezialisten klären gemeinsam mit Ihnen, welches Eigenkapital-Konzept (z.B. Mehrheit oder Minderheit) das richtige für Sie ist und wer die richtigen Eigenkapitalinvestoren sind. Wir sorgen mit der optimalen Vorbereitung und Dokumentation in einem strukturierten Prozess für eine erfolgreiche Transaktion.

Bei Expansionsfinanzierungen und Nachfolgeregelungen (auch über einen MBO/MBI) ist es erforderlich, die Eigen- und Fremdkapitalkomponenten individuell zu strukturieren, die passenden Financiers zu koordinieren und in einem sogenannten „Club" zusammenzufassen.

Wir haben ein herausragendes Netzwerk zu nationalen und internationalen Finanzinvestoren sowie Family Offices. Ein enormer Mehrwert unserer Beratung liegt dabei in der Beantwortung der Frage, welcher langfristig orientierte Investor oder Financier tatsächlich zu Ihnen passt.

Unsere Zugänge zu Family Offices in Deutschland und der Schweiz sind besonders ausgeprägt. So realisieren wir für unsere Kunden sehr effizient und diskret schnelle Eigenkapitallösungen mit einem Partner, der sehr langfristig orientiert ist, vernünftige Renditeanforderungen hat und mitunter noch geschäftliche Impulse einbringen kann.

IPONTIX ist eine führende Adresse für Individual-Mezzanine-Strukturierungen.

In diesem Geschäftsfeld steht die Beschaffung von Eigenkapital sowie eigenkapital-ähnlichen Finanzierungsmitteln im Fokus. Unsere Spezialisten klären gemeinsam mit Ihnen, welches Eigenkapital-Konzept (z.B. Mehrheit oder Minderheit) das richtige für Sie ist und wer die richtigen Eigenkapitalinvestoren sind. Wir sorgen mit der optimalen Vorbereitung und Dokumentation in einem strukturierten Prozess für eine erfolgreiche Transaktion.

Bei Expansionsfinanzierungen und Nachfolgeregelungen (auch über einen MBO/MBI) ist es erforderlich, die Eigen- und Fremdkapitalkomponenten individuell zu strukturieren, die passenden Financiers zu koordinieren und in einem sogenannten „Club" zusammenzufassen.

Wir haben ein herausragendes Netzwerk zu nationalen und internationalen Finanzinvestoren sowie Family Offices. Ein enormer Mehrwert unserer Beratung liegt dabei in der Beantwortung der Frage, welcher langfristig orientierte Investor oder Financier tatsächlich zu Ihnen passt.

Unsere Zugänge zu Family Offices in Deutschland und der Schweiz sind besonders ausgeprägt. So realisieren wir für unsere Kunden sehr effizient und diskret schnelle Eigenkapitallösungen mit einem Partner, der sehr langfristig orientiert ist, vernünftige Renditeanforderungen hat und mitunter noch geschäftliche Impulse einbringen kann.

IPONTIX ist eine führende Adresse für Individual-Mezzanine-Strukturierungen.

MERGERS & ACQUISITIONS

Wir begleiten Sie in allen Phasen eines Unternehmensverkaufs oder -kaufs: Von der Strategiedefinition über die Transaktionsvorbereitung, das konkrete Tun in der Transaktion bis hin zum Vertragsabschluss.

Für viele mittelständische Unternehmen hat das Thema Mergers & Acquisitions - oftmals auch im Zuge bevorstehender Nachfolgelösungen bei Familienunternehmen - eine entscheidende Bedeutung. Zudem sind aktive, langfristig und strategisch angelegte Kaufmandate ein wesentlicher Bestandteil der Wachstumsstrategie unserer Kunden.

Schwerpunkte unserer M&A-Beratung sind:

  • Beratung bei Unternehmensverkäufen
  • Beratung beim Kauf von Unternehmen
  • Unterstützung von Management Buy Outs

Unsere Spezialität ist es, Geschäftsfelder integrativ zu verbinden. So beraten wir häufig Transaktionen, bei denen wir auch die Strukturierung und Umsetzung erforderlicher Finanzierungen für unsere Kunden erfolgreich realisieren.

Wir begleiten Sie in allen Phasen eines Unternehmensverkaufs oder -kaufs: Von der Strategiedefinition über die Transaktionsvorbereitung, das konkrete Tun in der Transaktion bis hin zum Vertragsabschluss.

Für viele mittelständische Unternehmen hat das Thema Mergers & Acquisitions - oftmals auch im Zuge bevorstehender Nachfolgelösungen bei Familienunternehmen - eine entscheidende Bedeutung. Zudem sind aktive, langfristig und strategisch angelegte Kaufmandate ein wesentlicher Bestandteil der Wachstumsstrategie unserer Kunden.

Schwerpunkte unserer M&A-Beratung sind:

  • Beratung bei Unternehmensverkäufen
  • Beratung beim Kauf von Unternehmen
  • Unterstützung von Management Buy Outs

Unsere Spezialität ist es, Geschäftsfelder integrativ zu verbinden. So beraten wir häufig Transaktionen, bei denen wir auch die Strukturierung und Umsetzung erforderlicher Finanzierungen für unsere Kunden erfolgreich realisieren.

FREMDKAPITALBERATUNG

Wir beraten Mandanten bei der Entwicklung und Umsetzung passgenauer Fremdfinanzierungslösungen. Dabei greifen wir auf sämtliche verfügbaren Finanzierungsbausteine zurück und unterstützen bei der Auswahl verlässlicher Partner. Ziel ist stets die Optimierung der Kapitalstruktur der Unternehmen in Anlehnung an deren Geschäftsmodelle. So sichern wir Unternehmen und Unternehmern den langfristigen Erfolg.

Während die Unternehmer mit der strategischen und operativen Führung befasst sind, steuern wir den Finanzierungsprozess. Eine exzellente, professionelle Dokumentation ist dabei selbstverständlich, denn Informationsmemorandum und Finanzmodell sind die Visitenkarten unserer Mandanten. Wir verhandeln die Kredit- und Sicherheitenverträge bis zur Auszahlung der Finanzierung. Insbesondere achten wir auf die sachgerechte Abstimmung der Vertragsgestaltung unterschiedlicher Finanzierungsbausteine. Auf diese Weise schaffen wir eine Finanzierung aus einem Guss, die nicht nur auf Fremdkapital beschränkt ist, sondern ebenso Mezzanine- und Eigenkapitalkomponenten enthalten kann.

Unsere Beratungsthemen sind insbesondere:

  • Investitions- und Wachstumsfinanzierungen
  • Akquisitionsfinanzierungen
  • Projektfinanzierungen
  • Immobilienfinanzierungen
  • Bilanz- bzw. Tragfähigkeitsoptimierungen bestehender Finanzierungen
  • Banken-Club-Finanzierungen, Konsortialkredite und syndizierte Finanzierungen
  • Strukturierung von Schuldscheindarlehen und Unternehmensanleihen
  • Integration alternativer Finanzierungen, unter anderem Leasing und Factoring

Wir beraten Mandanten bei der Entwicklung und Umsetzung passgenauer Fremdfinanzierungslösungen. Dabei greifen wir auf sämtliche verfügbaren Finanzierungsbausteine zurück und unterstützen bei der Auswahl verlässlicher Partner. Ziel ist stets die Optimierung der Kapitalstruktur der Unternehmen in Anlehnung an deren Geschäftsmodelle. So sichern wir Unternehmen und Unternehmern den langfristigen Erfolg.

Während die Unternehmer mit der strategischen und operativen Führung befasst sind, steuern wir den Finanzierungsprozess. Eine exzellente, professionelle Dokumentation ist dabei selbstverständlich, denn Informationsmemorandum und Finanzmodell sind die Visitenkarten unserer Mandanten. Wir verhandeln die Kredit- und Sicherheitenverträge bis zur Auszahlung der Finanzierung. Insbesondere achten wir auf die sachgerechte Abstimmung der Vertragsgestaltung unterschiedlicher Finanzierungsbausteine. Auf diese Weise schaffen wir eine Finanzierung aus einem Guss, die nicht nur auf Fremdkapital beschränkt ist, sondern ebenso Mezzanine- und Eigenkapitalkomponenten enthalten kann.

Unsere Beratungsthemen sind insbesondere:

  • Investitions- und Wachstumsfinanzierungen
  • Akquisitionsfinanzierungen
  • Projektfinanzierungen
  • Immobilienfinanzierungen
  • Bilanz- bzw. Tragfähigkeitsoptimierungen bestehender Finanzierungen
  • Banken-Club-Finanzierungen, Konsortialkredite und syndizierte Finanzierungen
  • Strukturierung von Schuldscheindarlehen und Unternehmensanleihen
  • Integration alternativer Finanzierungen, unter anderem Leasing und Factoring

Kapitalmarktberatung

Wir beraten Unternehmen, oftmals über einen Zeitraum von mehreren Jahren, bei der Vorbereitung und erfolgreichen Umsetzung eines Börsengangs (IPO). Zudem begleiten wir bereits börsennotierte Unternehmen in allen Kapitalmarktfragen wie z.B. Kapitalerhöhungen, Umplatzierungen oder Investments von Beteiligungsgesellschaften und Family Offices. Letztere können z.B. als Ankeraktionäre ein wichtige Rolle spielen.

Unsere Expertise sowie unser persönlicher Zugang zu nationalen und internationalen institutionellen Investoren, Family Offices, Investmentbanken, spezialisierten Anwaltskanzleien und Wirtschaftsprüfern bieten unseren Kunden optimale Voraussetzungen, um erfolgreiche Kapitalmarkttransaktionen durchzuführen.

Unsere Beratungsthemen sind insbesondere:

  • Börsengang/IPO-Beratung sowie damit verbundene strategische Implikationen
  • Beratung bei Sekundärmarktplatzierungen, z.B. Kapitalerhöhungen und Anleiheplatzierungen
  • Investments von Family Offices und/oder Private Equity-Gesellschaften
  • Beratung öffentlicher Angebote, z.B. von Pflichtangeboten oder freiwilligen Erwerbsangeboten
  • Going Private

Wir beraten Unternehmen, oftmals über einen Zeitraum von mehreren Jahren, bei der Vorbereitung und erfolgreichen Umsetzung eines Börsengangs (IPO). Zudem begleiten wir bereits börsennotierte Unternehmen in allen Kapitalmarktfragen wie z.B. Kapitalerhöhungen, Umplatzierungen oder Investments von Beteiligungsgesellschaften und Family Offices. Letztere können z.B. als Ankeraktionäre ein wichtige Rolle spielen.

Unsere Expertise sowie unser persönlicher Zugang zu nationalen und internationalen institutionellen Investoren, Family Offices, Investmentbanken, spezialisierten Anwaltskanzleien und Wirtschaftsprüfern bieten unseren Kunden optimale Voraussetzungen, um erfolgreiche Kapitalmarkttransaktionen durchzuführen.

Unsere Beratungsthemen sind insbesondere:

  • Börsengang/IPO-Beratung sowie damit verbundene strategische Implikationen
  • Beratung bei Sekundärmarktplatzierungen, z.B. Kapitalerhöhungen und Anleiheplatzierungen
  • Investments von Family Offices und/oder Private Equity-Gesellschaften
  • Beratung öffentlicher Angebote, z.B. von Pflichtangeboten oder freiwilligen Erwerbsangeboten
  • Going Private

Services

Unternehmensbewertung

Bei allen unternehmerischen Transaktionsentscheidungen ist der Unternehmenswert der ausschlaggebende Parameter. Mitunter entscheidet der Wert auch über die Verteilung der Gesellschaftsanteile, z.B. bei einer anstehenden Kapitalerhöhung.  

Für die  Entscheidungsfindung im Vorfeld vieler strategischer Optionen ist es sehr sinnvoll, sich Klarheit über den Wert des eigenen Unternehmens oder den eines Zielunternehmens zu verschaffen. Im Rahmen einer Valuation Opinion ermitteln wir diesen Wert professionell nach marktüblichen Methoden (Multiple- und Cash Flow-Verfahren) und geben Empfehlungen für die daraus resultierende Strategie. Die Valuation Opinion basiert auf der Finanzplanung des betrachteten Unternehmens und beschreibt ausführlich die Herleitung des Wertes und seine Begründung durch die aufgrund des Geschäftsmodells, der Alleinstellungsmerkmale und des Marktumfeldes gegebenen Parameter.

Ein Spezialfall der Unternehmensbewertung ist die sogenannte Fairness Opinion, die bei Übernahmen börsennotierter Unternehmen gefordert wird. Der Vorstand bzw. Aufsichtsrat eines Unternehmens, für das ein Übernahmeangebot vorliegt, gibt seinen Aktionären gegenüber eine Erklärung ab, ob der angebotene Gegenwert (Bar- oder Sachkapital) „fair“, im Sinne von „mindestens dem Marktwert aus Kapitalmarktsicht zum Zeitpunkt der Angebotsabgabe entsprechend“ ist.

 

CFO-Support

IPONTIX unterstützt die Unternehmensleitung, häufig den verantwortlichen CFO, in wichtigen Corporate Finance-Projekten. Regelmäßig von uns angebotene Beratungsschwerpunkte sind:

  • Auswahl von Due Diligence-Partnern und effiziente Orchestrierung einer Due Diligence,
  • Aufbau und Management eines virtuellen Datenraums
  • Validierung und gemeinsame Überarbeitung der Finanzplanung,
  • Ermittlung der Verschuldungskapazität
  • ein separates Sondieren des Investoreninteresses durch vertrauliche „Pre Sounding“ Gespräche.

Bei all diesen Themen bringt IPONTIX  langjährige Erfahrung und umfangreiches Fachwissen ein. Sehr geschätzt wird auch unsere Kompetenz, die richtigen weiteren Partner für eine Transaktion, wie z.B. Anwälte und Steuerberater, einzubinden. Wir kennen die richtigen Personen, die vernünftige Honorarvorstellungen haben. Kostenkontrolle ist uns wichtig.

Natürlich stellen wir neben unserem Methoden-Wissen auch ganz schlicht unsere Arbeitsleitung bei, um so einen CFO bzw. dessen Team effizient in einer besonderen Phase effizient zu unterstützen.

Unternehmensbewertung

Bei allen unternehmerischen Transaktionsentscheidungen ist der Unternehmenswert der ausschlaggebende Parameter. Mitunter entscheidet der Wert auch über die Verteilung der Gesellschaftsanteile, z.B. bei einer anstehenden Kapitalerhöhung.  

Für die  Entscheidungsfindung im Vorfeld vieler strategischer Optionen ist es sehr sinnvoll, sich Klarheit über den Wert des eigenen Unternehmens oder den eines Zielunternehmens zu verschaffen. Im Rahmen einer Valuation Opinion ermitteln wir diesen Wert professionell nach marktüblichen Methoden (Multiple- und Cash Flow-Verfahren) und geben Empfehlungen für die daraus resultierende Strategie. Die Valuation Opinion basiert auf der Finanzplanung des betrachteten Unternehmens und beschreibt ausführlich die Herleitung des Wertes und seine Begründung durch die aufgrund des Geschäftsmodells, der Alleinstellungsmerkmale und des Marktumfeldes gegebenen Parameter.

Ein Spezialfall der Unternehmensbewertung ist die sogenannte Fairness Opinion, die bei Übernahmen börsennotierter Unternehmen gefordert wird. Der Vorstand bzw. Aufsichtsrat eines Unternehmens, für das ein Übernahmeangebot vorliegt, gibt seinen Aktionären gegenüber eine Erklärung ab, ob der angebotene Gegenwert (Bar- oder Sachkapital) „fair“, im Sinne von „mindestens dem Marktwert aus Kapitalmarktsicht zum Zeitpunkt der Angebotsabgabe entsprechend“ ist.

 

CFO-Support

IPONTIX unterstützt die Unternehmensleitung, häufig den verantwortlichen CFO, in wichtigen Corporate Finance-Projekten. Regelmäßig von uns angebotene Beratungsschwerpunkte sind:

  • Auswahl von Due Diligence-Partnern und effiziente Orchestrierung einer Due Diligence,
  • Aufbau und Management eines virtuellen Datenraums
  • Validierung und gemeinsame Überarbeitung der Finanzplanung,
  • Ermittlung der Verschuldungskapazität
  • ein separates Sondieren des Investoreninteresses durch vertrauliche „Pre Sounding“ Gespräche.

Bei all diesen Themen bringt IPONTIX  langjährige Erfahrung und umfangreiches Fachwissen ein. Sehr geschätzt wird auch unsere Kompetenz, die richtigen weiteren Partner für eine Transaktion, wie z.B. Anwälte und Steuerberater, einzubinden. Wir kennen die richtigen Personen, die vernünftige Honorarvorstellungen haben. Kostenkontrolle ist uns wichtig.

Natürlich stellen wir neben unserem Methoden-Wissen auch ganz schlicht unsere Arbeitsleitung bei, um so einen CFO bzw. dessen Team effizient in einer besonderen Phase effizient zu unterstützen.

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JAHRE IM DEUTSCHSPRACHIGEN
CORPORATE FINANCE MARKT AKTIV

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ERFOLGREICH BEGLEITETE
TRANSAKTIONEN

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MITARBEITER

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BÜROS IN DEUTSCHLAND

TEAM

GUTE ZUHÖRER.
HERZBLÜTIGE MACHER.
SYMPATHISCHE PERFEKTIONISTEN.

Uns verbindet die Begeisterung für die Vielfalt, Stärke und Innovationskraft mittelständischer Unternehmen.

Die Kompetenz und der Leistungswille jedes einzelnen Teammitgliedes sind die Basis unseres Erfolges. Unser breit aufgestelltes Team besteht aus langjährig erfahrenen Finanzierungs-Spezialisten, die hervorragende Transaktions-Expertise in den Themenbereichen M&A, Kapitalmarkt und Finanzierung aufweisen. Unsere jüngeren Kollegen lieben Technologien und geben mit jeder Menge Tatendrang Tag für Tag Ihr Bestes für unsere Mandanten.

Wir sind seit 20 Jahren von unserem Büro in Frankfurt am Main aus für unsere Kunden tätig. Seit mehr als zwei Jahren haben wir auch eine Dependance im Norden Deutschlands, in der Freien Hansestadt Bremen.

ipontix-team-heiko-backmann
Heiko Backmann
Geschäftsführender Gesellschafter
ipontix-team-dr-elmar-jakob-02
Dr. Elmar Jakob
Geschäftsführender Gesellschafter
ipontix-team-carl-kau
Carl Kau
Geschäftsführender Gesellschafter
ipontix-team-elisabeth-rahmer
Elisabeth Rahmer
Partnerin
ipontix-team-thomas-retzlaff
Thomas Retzlaff
Partner

PLUS: Associates, AssistentInnen, WerkstudentInnen und PraktikantInnen

WEITERE TEAMMITGLIEDER

REFERENZEN

Erfolge, die auf Erfahrung gebaut sind.

Seit 20 Jahren sind wir uns selbst, unseren Werten und Idealen treu. Viele unserer Geschäftspartner und Kunden schätzen dies sehr, so dass heute ein großer Teil unserer Mandate auf Empfehlungen aus unserem Kunden- und Geschäftspartnerkreis beruht oder Folgemandate aus langjährigen Kundenverbindungen sind. Darauf sind wir stolz.

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